ソーダ灰は多くの産業で重要な役割を果たしており、ガラス産業は世界の消費量の約 60% を占めています。
板ガラスはガラス市場における最大のセグメントであり、容器ガラスはガラス市場で2番目に大きなセグメントです（図1）。太陽光パネルに使用されるソーラーコントロールガラスは、需要が最も急速に成長している分野です。
2023年には、中国の需要は純増290万トンに達し、過去最高の10%増に達すると予想されます。中国を除く世界の需要は3.2%減少しました。
ソーダ灰の生産能力は、COVID-19パンデミックの影響で多くの拡張計画が延期されたため、2018年から2022年の間は概ね安定を維持する見込みです。実際、この期間中、中国ではソーダ灰の生産能力が純減しました。
しかし、短期的に最も著しい成長は中国からもたらされ、これには2023年半ばに増加し始める500万トンの新たな低コスト（天然）生産が含まれます。
近年の米国における最大規模の拡張プロジェクトはすべてジェネシス社が手掛けており、2023年末までに総生産能力は約120万トンに達する予定だ。
2028年までに、世界で1,800万トンの新たな生産能力が追加されると予想されており、そのうち61%は中国、34%は米国によるものとなる。
生産能力の拡大に伴い、技術基盤も変化しています。新規生産能力における天然ソーダ灰の割合は増加しており、2028年までに世界の生産量に占める割合は22%に達すると予想されています。
天然ソーダ灰の生産コストは、一般的に合成ソーダ灰よりも大幅に低くなります。したがって、技術環境の変化は世界的なコスト曲線も変化させます。競争は供給に基づいており、新規生産能力の地理的立地も競争力に影響を与えます。
ソーダ灰は、私たちの日常生活に密接に関連する最終用途で使用される基礎化学物質です。そのため、ソーダ灰の需要増加は、従来、発展途上国によって牽引されてきました。しかし、ソーダ灰の需要はもはや経済成長のみによって牽引されているわけではありません。環境セクターもソーダ灰の需要増加に積極的に貢献しています。
しかし、これらの最終用途におけるソーダ灰の絶対的な潜在能力を予測することは困難です。リチウムイオン電池を含む電池へのソーダ灰の使用見通しは複雑です。
同じことがソーラーガラスにも当てはまり、国際エネルギー機関は太陽エネルギーの予測を常に上方修正しています。
ソーダ灰の生産においては、生産拠点が必ずしも需要の高い地域の近くにあるとは限らず、ソーダ灰の約4分の1が主要地域間で輸送されるため、貿易が重要な役割を果たしています。
米国、トルコ、中国は海運市場への影響力から、業界にとって重要な国です。アメリカのメーカーにとって、成熟した国内市場よりも輸出市場からの需要の方が成長の原動力となっています。
伝統的に、アメリカの製造業者は競争力のあるコスト構造に支えられ、輸出を増やすことで生産を拡大してきました。主要な輸出市場は、中国とインド亜大陸を除くアジア諸国と南米です。
中国は世界貿易に占める割合が比較的低いにもかかわらず、今年すでに見られたように、輸出の変動により世界のソーダ灰市場に大きな影響を与えています。
前述の通り、中国は2023年と2024年に生産能力を大幅に増強し、供給過剰の予想が高まったが、中国の輸入は2024年上半期に過去最高水準に達した。
同時に、米国の輸出は今年最初の5か月間で前年比13％増加し、最も大きな増加は中国からのものであった。
2023 年の中国における需要の伸びは極めて強く、主にソーラーコントロールガラスの牽引により約 3,140 万トンに達すると予想されます。
中国のソーダ灰生産能力は2024年に550万トン拡大し、新規需要の短期的な予想を上回る見込みだ。
しかし、今年の需要の伸びは再び予想を上回り、2023年上半期の需要は前年比27％増となった。現在の成長率が続けば、中国における需給ギャップはもはやそれほど大きくはなくなるだろう。
同国はソーラーガラスの生産能力を増強し続けており、2024年7月までに総生産能力は約4,600万トンに達すると予想されている。
しかし、中国当局は太陽光ガラスの過剰生産能力を懸念しており、制限的な政策を検討している。一方、国家エネルギー局によると、中国の太陽光発電設備容量は2024年1月から5月にかけて前年比29%増加した。
しかし、中国の太陽光発電モジュール製造業界は赤字経営に陥っていると報じられており、一部の小規模な組立工場は操業を停止、あるいは生産を停止している。
同時に、東南アジアには多数のPVモジュール組立業者が存在し、その多くは中国投資家が所有しており、米国のPVモジュール市場への重要なサプライヤーとなっている。
米国政府による輸入税免除措置の解除に伴い、一部の組立工場は最近生産を停止したと報じられている。中国製ソーラーガラスの主な輸出先は東南アジア諸国である。
中国におけるソーダ灰の需要は記録的な伸びを記録していますが、中国以外の地域では需要の動向がより多様化しています。以下では、その他のアジア地域および南北アメリカ地域における需要の概要と、その傾向をいくつかご紹介します。
輸入統計は、現地生産能力が低いため、他のアジア諸国（中国とインド亜大陸を除く）におけるソーダ灰の需要動向を示す有用な指標となります。
2024年の最初の5～6か月間で、この地域の輸入量は200万トンに達し、前年同期比で4.7％増加しました（図2）。
ソーラーガラスはアジアの他の地域におけるソーダ灰需要の主な牽引役であり、板ガラスもプラスの貢献をする可能性が高い。
図 3 に示すように、この地域では太陽光発電と板ガラスのプロジェクトがいくつか計画されており、約 100 万トンの新たなソーダ灰需要が追加される可能性があります。
しかし、ソーラーガラス業界はいくつかの課題にも直面しています。米国が最近課した反ダンピング関税や相殺関税などの関税は、ベトナムやマレーシアなどの国における太陽光発電モジュールの生産に影響を及ぼす可能性があります。
中国製部品への関税により、これらの国のメーカーは高関税を回避するために主要部品を中国国外のサプライヤーから調達せざるを得なくなります。これにより生産コストが上昇し、サプライチェーンが複雑化し、最終的には米国市場における東南アジア製太陽光パネルの競争力が弱まることになります。
報道によると、東南アジアの複数の中国系太陽光パネル組立業者は関税の影響で6月に生産を停止しており、今後数カ月でさらなる生産停止が予想される。
アメリカ大陸地域（米国を除く）は輸入への依存度が高いため、輸入の全体的な変化は潜在的な需要の優れた指標となり得ます。
最新の貿易データによれば、今年の最初の5～7か月間の輸入動向はマイナスで、12%（285,000トン）減少している（図4）。
北米は、23%（14万8000トン）減少し、断然最大の減少となりました。メキシコは最大の減少となりました。メキシコ最大のソーダ灰需要セクターである容器ガラスは、アルコール飲料の需要低迷により低迷しました。メキシコにおけるソーダ灰の需要全体は、2025年まで増加しないと予想されています。
南米からの輸入も前年比10%減と大幅に減少しました。アルゼンチンからの輸入は前年比63%減と最も大きく減少しました。
しかし、今年中にいくつかの新たなリチウムプロジェクトが稼働する予定であるため、アルゼンチンの輸入は改善するはずです（図5）。
実際、炭酸リチウムは南米におけるソーダ灰需要の最大の牽引役です。低コスト地域としてのリチウム産業を取り巻く最近のネガティブな見方にもかかわらず、中長期的な見通しは明るいです。
主要サプライヤーの輸出価格は、世界市場の動向の変化を反映しています（図6）。中国の価格は最も変動しやすい傾向にあります。
2023年の中国の平均輸出価格はFOBトン当たり360米ドルであったが、2024年の初めにはFOBトン当たり301米ドルとなり、6月にはFOBトン当たり264米ドルまで下落した。
一方、トルコの輸出価格は、2023年初頭にはFOB1トン当たり386米ドルだったが、2023年12月にはFOB1トン当たり211米ドルに、2024年5月にはFOB1トン当たり193米ドルにまで低下した。
2024年1月から5月までの米国の輸出価格は平均230ドル/トンFASで、2023年の年間平均価格298ドル/トンFASを下回りました。
ソーダ灰業界は全体として、最近過剰生産能力の兆候を示しています。しかし、中国における現在の需要増加が維持されれば、潜在的な供給過剰は懸念されているほど深刻にはならない可能性があります。
しかし、この成長の多くはクリーンエネルギー部門によるものであり、その絶対的な需要潜在力を正確に予測することは困難です。
ダウ・ジョーンズ・アンド・カンパニーの化学品市場情報部門OPISは、今年10月9日から11日まで、マルタで第17回ソーダ灰グローバル会議を開催します。年次会議のテーマは「ソーダ灰のパラドックス」です。
世界ソーダ灰会議（左記参照）では、あらゆる市場セクターから世界の専門家や業界リーダーが一堂に会し、ソーダ灰業界と関連業界に関する専門家の予測を聞き、市場の動向、課題、機会について議論し、中国市場が世界にどのような影響を与えるかなど、変化する世界市場の動向の影響を探ります。
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ジェスはGlass Internationalの副編集長です。2017年からクリエイティブライティングとプロフェッショナルライティングを学び、2020年に学位を取得しました。Quartz Business Mediaに入社する前は、様々な企業や出版物でフリーランスライターとして活躍していました。